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全球累计确诊超78万:呼吸机紧缺 口罩+呼吸机概念股业绩或暴增

时间:20-03-31 19:30    来源:金融界

全球累计确诊病例超78万。

截至今日16时,全球新冠肺炎累计确诊病例超过78万,中国以外累计确诊病例超万例的国家达到11个,美国累计确诊病例超16万。海外每日新增新冠肺炎病例远超过新增治愈病例。意大利累计超10万,德国累计确诊接近6.8万例。

美国总统特朗普日前新闻发布会上表示,对新冠肺炎疫情的模型预测显示,美国两周内将迎来“死亡高峰”。美国政府首席传染病专家安东尼·福奇预测,美国确诊病例可能数以百万计,死亡人数可能多至20万。同时,特朗普宣布把联邦政府关于应对疫情的指导意见,即在全美范围内保持“社交疏离”的期限延长一个月至4月30日,以继续减缓病毒传播速度。

欧洲疫情股市反弹

从今日欧洲股市表现来看,英国、法国、德国等欧洲主要股市再次迎来反弹,截至发稿,德国DAX指数涨2.03%,英国富时100指数涨1.63%,法国CAC40涨1.04%。

连续2日上涨,或与欧洲疫情的现状有一定关系。世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安30日表示,意大利和西班牙疫情近日出现趋稳迹象,说明此前采取的“社交疏远”等防控措施有效,但要使新增病例曲线掉头往下,仍需持续加大应对力度,应加倍努力推进公共卫生措施来“压制”病毒。

模型预测显示:美国确诊病例很快将超30万

数日前,世界卫生组织就发出过警告,美国极有可能会成为全球疫情的“震中”,从美国的新冠肺炎单日新增病例来看,3月17日单日新增还不到1800例,但是自3月25日起,连续6日单日新增都超过1万例,其中3月30日新增人数超过20000例。累计确诊从10000例到10万例,美国仅用了9天,即便是意大利也用了足足21天!

美国疫情的拐点在哪里?从当前的发展状况来看,基本上是毫无头绪,但是病毒的传播具备一定的规律性。假设数据完全真实,与中国对照发现,美国自3月10日到3月30日(由1052例增至163430例)与中国1月24日至2月13日(由1287例 增至63851例)的数据相关性最高,达到0.96。

以中国来看,如果以1月24日为起点,到日新增病例低于100例,用了40余天。但是美国累计确诊病例的增速更快,以3月2日为起点,数据宝以逻辑回归方法进行预测,在接下来的4月份,美国累计确诊病例仍然会快速上升,按照当前的数据,或许不到半个月,累计确诊人数就会突破30万。

中外医疗物资对比:海外急缺口罩呼吸机

与欧美发达国家相比,中国在全球健康安全指数的排名中并不靠前,前者的千人床位数及千人医生数都要超过中国,本次传染性疾病预防、治疗最关键的地方在于口罩、呼吸机以及中药,中国这三方面物资储备都十分充足,再加上疫情爆发初期全国各地都实施了一级响应。也因此,全球各国都在向中国采购口罩、呼吸机。

从数据对比来看,千人床位数较高的有德国和法国,分别有8张和6张;千人重症床位数,德国有6张,法国超过3张。

但从呼吸机数量来看,美国目前有16万台,另外作为国家战略资源储备的呼吸机数量仅12700台,这数量远远不够。中国超过50万台,德国有1万台,累计确诊位居全球第二的意大利仅有3000台左右。要知道,呼吸机是这次抗击病情的重要物资,尤其是对重症患者的救治,呼吸机起着至关重要的作用。

目前,世界各国的呼吸机出现严重紧缺的局面。国外很多地区拥有的设备量,不足需求量的百分之一。连特斯拉的马斯克也放出豪言:“如果呼吸机短缺,特斯拉可以转而生产呼吸机。对特斯拉而言,生产呼吸并非难事,因为我们可以造出有先进暖通空调系统的汽车,SpaceX可以生产配有生命支持系统的宇宙飞船。”但马斯克也知道,生产呼吸机并非一蹴而就的事情,所以他先从中国采购了1255台呼吸机。口罩更是不用多说,全球有近一半的口罩产能在中国,欧美很多国家并不生产口罩。

从疫情状况来看,虽然美国累计确诊超过了16万,但是死亡率较低,不到2%,美国最大的优势在于呼吸机数量相对较多,德国的治愈率很高,并且死亡率非常低,主要得益于德国床位、医生、呼吸机在欧洲国家中相对充足,同时德国呼吸机生产力也较高,德国L wenstein Medical律维施泰因集团法国总裁Christophe Hentze3月17日在Franceinfo节目中表示,疫情发生后,每周都能接到数百台呼吸机的订单。

或因呼吸机数量严重不足,以及床位数较低,意大利的死亡率超过了11%。

中国呼吸机产量供不应求

以上数据从客观方面反映了呼吸机对新冠肺炎治疗的重要性,中国是全球最大的呼吸机生产国家以及出口国家。根据天眼查数据显示,公司经营范围包含呼吸机的国内公司多达250余家,主要集中在广东省、江苏省、湖北省。

从线上渠道来看,2018年淘宝/天猫平台全网销售市占率前四大品牌分别为鱼跃、飞利浦、瑞迈特和瑞思迈,合计占据淘宝平台80.3%的市场份额,其中鱼跃呼吸机2018年在天猫平台营业额达1.09亿元,市占率达29.1%。

一些规模较大的公司目前呼吸机订单供不应求。比如迈瑞医疗,在国外疫情爆发后,公司陆续收到海外包括亚太、欧洲、中东等地区为应对疫情而产生的采购需求。目前意大利开始出现集中且大量的订单需求,包括监护仪、呼吸机等设备。

鱼跃医疗,近年开发了弥散式制氧机、睡眠呼吸机、双水平呼吸机等大批新产品。2020年3月披露,公司海外业务中呼吸机订单增多。

航天长峰,公司的医疗器械产品包括呼吸机,目前生产的呼吸机类型主要有急救转运型呼吸机、高流量湿化呼吸治疗仪、治疗型呼吸机等。

口罩+呼吸机概念股今年业绩或将高速增长

短期的呼吸机缺口,为中国企业带量大量的订单,中国企业也在开足马力向上世界供给尽可能多的呼吸机设备。尽管如此,呼吸机与口罩不同,不是简单上个生产线就能生产的。目前,国内有独立生产呼吸机能力的公司并不多。

数据宝统计显示,A股市场呼吸机概念股仅有3只,即为迈瑞医疗、鱼跃医疗及航天长峰,口罩概念股有37只,共计39股(鱼跃医疗同时为口罩概念股),市值合计6551.74亿元,迈瑞医疗市值超过3000亿,其次是鱼跃医疗、中顺洁柔(002511)、蓝帆医疗。

口罩股在春节后大幅上涨,涨幅居前的有道恩股份、英科医疗、尚荣医疗,道恩股份3月中下旬股价大幅回调,但春节以来股价累计涨幅仍超2倍。鱼跃医疗春节以来累计涨幅接近50%,迈瑞医疗累计上涨39.44%,航天长峰累计涨幅超过55%。

虽然在近期市场大幅波动情形下,口罩、呼吸机概念股也大幅回撤。但是海外疫情的发展似乎仍然没有出现拐点,口罩、呼吸机的需求相对往年也在大增,业绩、股价或还具备一定上涨空间。数据宝统计显示,截至当前,机构预测20股今年业绩增幅超过20%,其中5股上涨空间超10%。

具体来看,口罩股天华超净机构预测今年净利润增幅高达167.54%,位居以上20股首位,其去年净利润同比增长24.9%,股价上涨空间超过50%;翻遍历史数据,天华超净业绩从未有过如此高的增幅,公司或迎来业绩最好的一年。

新乡化纤机构预测今年净利润增幅超过60%,股价上涨空间接近40%;金发科技机构预测今年净利润增幅超过15%,股价上涨空间超过25%。另外,股价还有小幅上涨空间的英科医疗,机构预测其今年净利润增幅超过90%,鱼跃医疗去年业绩小幅增长,但机构预测其今年净利润增幅将超过35%。

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